Robo-Advisory-Software automatisiert die Verwaltung von Kundenportfolios für registrierte Anlageberater (RIAs), Finanzmakler und Banken. Diese Anwendungen sind darauf ausgelegt, die Kosten für die Kundenakquise und -verwaltung für Makler zu senken und gleichzeitig die Verwaltung der Kundenkonten durch Finanzfachleute zu erleichtern, insbesondere bei solchen mit weniger investierbaren Vermögenswerten.
Robo-Advisory-Plattformen automatisieren die Portfolioerstellung basierend auf einer Eingabe akzeptabler Risikoparameter, Einkommen und anderen Aspekten des Investitionsmandats eines Kunden. Diese Anwendungen können auch die Wiederanlage von Dividenden und Steueroptimierungsaktivitäten automatisieren.
Robo-Advisory-Software integriert sich oft mit CRM-Software und anderer Finanzdienstleistungssoftware wie Bankensoftware und Finanzforschungssoftware.
Um in die Kategorie Robo-Advisory aufgenommen zu werden, muss ein Produkt:
Die Erstellung von Anlageportfolios automatisieren
Anlageberatung basierend auf Marktdaten erteilen
Für den B2B-Einsatz konzipiert sein